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新机遇:家装龙头优势与长租公寓装修高度契合
类型:房产知识  日期:2017-09-14  浏览:567 次  评论:查看评论

住房制度迎深刻变革,住房租赁市场有望加速。自2016 年中央提出“房子是用来住的,不是用来炒的”后,住房租赁政策频频出台,住房制度也迎来一次深刻变革。福利保障和租期稳定性是购房与租房的两大不同,多地出台的“购租同权”政策有望解决福利保障问题,而长租公寓模式和住房租赁市场规范化有望解决租期稳定性问题。另外“集体建设用地入市建设租赁住房”通过降低建设成本和增加供给,有效降低租金。以上推动下,住房租赁市场有望加速。

地产进入存量房时代 长租公寓大有可为

2016 年北京、上海、深圳、广州二手房成交占比分别达到69%、77%、73%、50.3%,全国比例达到41%。存量房时代的来临将推动房地产企业经营模式的创新,相对传统住房租赁模式。

长租公寓优势明显:

1)更稳定租赁期限;2)可供选择风格及良好居住环境;3)专业物业管理以及其他生活附加服务。目前地产巨头、地产服务商、互联网企业等纷纷布局长租公寓市场,我们认为在租赁住房时代,长租公寓有望成为主流模式。

家装龙头优势与长租公寓装修高度契合

从需求角度看,长租公寓竞争门槛低,对装修成本、品质、工期要求较高。而装饰龙头公司有望依托其丰富的设计施工经验、高效且专业的供应链管理体系、标准化的施工流程管理等较好地满足该需求。

从区域布局上看,家装公司和长租公寓都是全国化布局,单一城市分散化布点模式。

从模式上看,集中式公寓适合整体精装系、而分散式公寓适合家装。因此两者高度吻合。

家装瓶颈有望打破 行业空间巨大

个性化和标准化的矛盾是家装面临的主要难题,这也是家装企业产值瓶颈的主要原因。与自购房装修相比,租赁装修个性化要求相对较低,这有利于提高行业标准化程度,租赁住房时代和长租公寓发展加速有望推动家装行业打破瓶颈。目前全国流动人口2.5 亿左右,租房比例67%,假设每3 人租房1 套,那么全国租房需求是5667 万套。假设2030年长租公寓模式在住房租赁市场中占比20%,那么长租公寓需求为1133 万套。假设未来龙头企业市场份额占10%,那么龙头企业长租公寓运营量有望超过110万套。假设每5 年装修一次,那么龙头企业的平均装修需求是22 万套/年,也就是说长租公寓的装修需求为目前家装龙头业务量的22 倍,市场空间巨大。

投资建议

住房租赁市场发展有望明显加速。长租公寓优势明显,有望成为未来租赁住房的主要模式之一。这将推动家装行业打破传统的产值瓶颈,市值空间也有望打开。装修价格、品质、工期是长租公寓对装修的主要考虑因素,我们认为在家装和住宅公装领域拥有良好成本控制和质量控制能力,并且在标准化方面有优势的公司有望充分受益。

风险提示

长租公寓发展不及预期风险,回款风险,互联网家装发展不及预期风险。

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